AASTAARUANNE 2024
Äriregistri kood 10137319 Käibemaksukohuslase registreerimisnumber EE100068489 Registreeritud aadress Sadama 25, 15051 Tallinn Asukohamaa Eesti Vabariik aktsiaselts Audiitor AS PricewaterhouseCoopers AS Tallinna Sadam Konsolideeritud majandusaasta aruanne 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta kohta
AASTAARUANNE 2024 Sisukord 3 TEGEVUSARUANNE 5 6 MAJANDUSTULEMUSED 38 1 TALLINNA SADAMAST 6 6.1 Põhinäitajad 38 1.1 Ärimudel 6 6.2 Majanduskeskkond 39 1.2 Peamised tegevustulemused 2024 8 6.3 Vene-Ukraina sõja mõjud ja peamised majanduskeskkonna riskid 40 1.3 Olulisemad sündmused ja tunnustused 2024 9 6.4 Turuülevaade: reisijad 41 1.4 Juhatuse esimehe pöördumine 11 6.5 Turuülevaade: kaup 43 1.5 Visioon, missioon, väärtused 12 6.6 Tegevustulemused 45 1.6 Strateegia 2023–2027 13 6.6.1 Reisijate arv 47 1.7 Tallinna Sadama huvigrupid ja väärtusahelad 16 6.6.2 Kaubamaht 48 2 TEENUSE VASTUTUS 18 6.6.3 Üleveoteenus reisiparvlaevadega 49 2.1 Ohutus ja turvalisus 18 6.6.4 Jäämurdja Botnica 49 2.2 Kvaliteedijuhtimine ja riskid 20 6.7 Tulud ja kulud 50 2.3 Kliendid ja tarnijad 21 6.8 Kasum 53 3 KESKKOND 23 6.9 Segmentide tulemused 54 3.1 Energiatõhusus ja säästev tarbimine 24 6.10 Investeeringud ja arenguväljavaated 56 3.2 Puhas Läänemeri ja ringmajandus 25 6.11 Dividend 58 3.3 Puhas õhk 27 6.12 Aktsia ja aktsionärid 59 4 MEIE INIMESED 30 7 ÜHINGUJUHTIMINE 61 4.1 Töötajad 30 7.1 Üldkoosolek 62 4.2 Personalistrateegia 32 7.2 Nõukogu 63 4.3 Tervis ja tööohutus 33 7.3 Auditikomitee ja siseaudit 67 5 ÜHISKONDLIK PANUS 34 7.4 Tasustamiskomitee 67 5.1 Liikmelisus organisatsioonides 34 7.5 Nimetamiskomitee 68 5.2 Kestliku arengu koostöö ja vabatahtlik tegevus 35 7.6 Juhatus 68 7.7 Tütar- ja sidusettevõtete nõukogud ja juhatused 70 7.8 Juhatuse ja nõukogu koostöö 70 7.9 Teabe avalikustamine ja kommunikatsioon 70 7.10 Finantsaruandlus 71 7.11 Hea Ühingujuhtimise Tava vastavuse deklaratsioon 71 Sisukord
AASTAARUANNE 2024 Sisukord 4 TASUSTAMISARUANNE 72 Lisa 15. Võlad tarnijatele ja muud võlad 119 Lisa 16. Maksuvõlad 120 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 76 Lisa 17. Võlakohustised 121 Konsolideeritud finantsseisundi aruanne 77 Lisa 18. Sihtfinantseerimine 125 Konsolideeritud koondkasumiaruanne 78 Lisa 19. Omakapital 131 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 79 Lisa 20. Müügitulu 136 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 80 Lisa 21. Tegevuskulud 138 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD 81 Lisa 22. Muud tulud 140 Lisa 1. Üldine inforamatsioon 81 Lisa 23. Finantskulud 140 Lisa 2. Raamatupidamise aruande koostamisel kasutatud olulised arvestuspõhimõtted 82 Lisa 24. Tehingud seotud osapooltega 141 Lisa 3. Tegevussegmendid 92 Lisa 25. Siduvad tulevikukohustused 143 Lisa 4. Finantsriskide juhtimine 96 Lisa 26. Investeerimistegevused rahavoogude aruandes 143 Lisa 5. Olulised raamatupidamishinnangud ja otsused 102 Lisa 27. Tingimuslikud kohustised ja kohtuvaidlused 144 Lisa 6. Finantsinstrumendid 104 Lisa 28. Kontserniga seotud uurimised 146 Lisa 7. Raha ja raha ekvivalendid ning üle 3-kuulise tähtajaga deposiidid pankades 106 Lisa 29. Lisainformatsioon emaettevõtte kohta 146 Lisa 8. Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 107 Lisa 30. Tegevuste eristamine lähtudes elektrituru seadusest 151 Lisa 9. Investeeringud sidusettevõttesse 108 Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud 110 Lisa 11. Materiaalne põhivara 111 JUHATUSE KINNITUS 155 Lisa 12. Immateriaalne põhivara 114 SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 156 Lisa 13. Rendilepingud 115 NÕUKOGU KINNITUS 161 Lisa 14. Eraldised 118 KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK 162
TEGEVUSARUANNE
AASTAARUANNE 2024 1. Tallinna Sadamast 6 ASi Tallinna Sadam ja tema tütarettevõtete (edaspidi ka Tallinna Sadam või kontsern) ärimudel põhineb neljal tasakaalustatud ärivaldkonnal (reisijad, kaup, laevandus ja kinnisvara), mis tagavad kontserni kasumlikkuse ka keerulistel aegadel. Tallinna Sadam omab Eesti suurimat kauba- ja reisisadamate kompleksi. Tegu on aasta ringi laevatatavate, kergesti ligipääsetavate ning piisavalt sügavate sadamatega, kus on võimalik vastu võtta kõiki Taani väinasid läbivaid laevu. Tallinna Sadamale kuulub kaks reisisadamat (Vanasadam ja Saaremaa sadam) ning kaks kaubasadamat (Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam). 1 Tallinna Sadamast 1.1 Ärimudel TS Laevad OÜ • Parvlaevade opereerimine Rohuküla–Heltermaa, Virtsu–Kuivastu liinidel • 2024 2,5 mln reisijat ja 1,2 mln sõidukit, 23 179 reisi • 5 parvlaeva: Leiger, Tiiu, Tõll, Piret, Regula TS Shipping OÜ (MPSV Botnica) • Jäämurdetööd Põhja-Eesti sadamates • Avamere tööd ja välisprojektid suve- ja sügisperioodil LAEVANDUS: • 16 ha Vanasadama kinnisvaraarendus • 76 ha Muuga tööstuspark • 34 ha Paldiski Lõunasadama tööstuspark • 10 ha Saaremaa sadama logistikapark • Vabad maad ja üüripinnad sadamates KINNISVARA: • 2024 TOP 2 reisisadam Läänemerel: 8 mln reisijat, 5692 reisilaevakülastust. • Reisisadamad: Vanasadam ja Saaremaa sadam. • Reisilaevade vastuvõtmine, sadamate infrastruktuuri pakkumine ja arendamine, reisijate ja sõidukite teenindamine • Reisilaevaliinid: Tallinn–Helsingi, Tallinn–Stockholm, Muuga–Vuosaari, Paldiski–Kapellskär, kruiisilaevad REISIJAD: • 2024 13 mln tonni kaupa, 1435 kaubalaeva külastust • Kaubasadamad: Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam. Vanasadamas ro-ro • Kaubalaevade vastuvõtmine, sadamate infrastruktuuri pakkumine ja arendamine kaupade käitluseks ja veoks • Kaubaliigid: puistlast, konteinerid, ro-ro, vedellast, segalast KAUP:
AASTAARUANNE 2024 1. Tallinna Sadamast 7 Tallinna Vanasadam on teenindatavate reisijate arvu poolest Helsingi järel Läänemere põhjaregiooni teine reisisadam. Muuga sadam on Eesti suurim kaubasadam. Tallinna Sadam pakub sadamateenuseid landlord-ärimudeli põhiselt ehk omab, haldab ja arendab kaisid, akvatooriume ja neid ümbritsevaid maa-alasid, rendib maad kaubaoperaatoritele, korraldab laevaliiklust akvatooriumites ja tagab ohutu navigatsiooni sadama vetes. Tallinna Sadamale kuuluvad reisiterminalid ja muud reisijate teenindamiseks vajalikud ehitised, superstruktuur kaubasadamates kuulub kaubaoperaatoritele. Sadamates pakub innovaatiliste lahendustega jäätmekäitlusteenust Tallinna Sadama sidusettevõte AS Green Marine (edaspidi ka Green Marine). Tütarettevõtte OÜ TS Laevad (edaspidi ka TS Laevad) kaudu opereerib Tallinna Sadam reisi- parvlaevu, millega pakub sõitjate üleveoteenust Eesti mandriosa ja kahe suurima saare — Saaremaa ja Hiiumaa — vahel. Kontsernile kuulub viis reisiparvlaeva ja teenindatavad liinid on kõige tihedama liiklusega siseriiklikud mereühendused Eestis. Laevanduse ärivaldkonnas tegutseb ka kontserni teine tütarettevõte OÜ TS Shipping (edaspidi ka TS Shipping), kellele kuulub multifunktsionaalne jäämurdja Botnica, millega pakutakse talveperioodidel jäämurde- teenust Põhja-Eesti rannikul ning suveperioodidel jäämurde-, jääseire- ja eskortteenuseid Põhja-Kanada arktilistes vetes ja mujal offshore-projektides. Kinnisvara ärivaldkond on suures osas alles ettevalmistusfaasis. Vanasadama kinnisvara arendusalade detailplaneeringud on algatatud ja menetluses Tallinna Linnaplaneerimise Ametis. Piirkonna üldise atraktiivsuse ja väärtuse kasvatamiseks on aastatel 2020–2023 valminud uued reisijate äriga seotud uusarendused: reisiterminal D koos parkimismaja ja terminali esise väljakuga, reisiterminale ühendav Admirali sild jalakäijatele, keskkonnasõbralik ja moodne kruiisiterminal koos promenaadiga, uue reisiterminali A kvartali arenduseks korraldati 2023 arhitektuurikonkurss ja 2024 valmis eelprojekt. Detsembris valmis trammiliin koos peatusega Vanasadamas, mis on oluline samm keskkonnasõbraliku infrastruktuuri loomisel. Finantsarvestuses kasutatavad ärisegmendid erinevad mõnevõrra ärivaldkondade jaotuses. Segmentideks on: reisisadamad, kaubasadamad, reisiparvlaevad ja muu. Reisisadamate segment hõlmab sadamateenuste osutamist reisijate teenindamisele keskendunud sadamates — Vanasadamas ja Saaremaa sadamas — ning Vanasadama kinnisvaraarendust. Kaubasadamate segmendis kajastame sadamateenuste osutamist kaupade käitlemisele keskendunud sadamates — Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas — ning kauba- sadamates asuvate tööstusparkidega seotud tegevusi. Reisiparvlaevade segment hõlmab tütarettevõtte TS Laevad tegevust ehk Eesti mandri ja suursaarte vahelise üleveoteenuse osutamist. Segment „muu“ koosneb peamiselt multifunktsionaalse jäämurdja Botnica opereerimisest tütarettevõtte TS Shipping poolt ja kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumist/kahjumist sidusettevõttesse Green Marine tehtud investeeringutelt. Segmentide tulemusi on kirjeldatud punktis 6.9 ja raamatupidamise aastaaruande lisas 3. Tallinna Sadama kontserni ettevõtete struktuur
AASTAARUANNE 2024 1. Tallinna Sadamast 8 1.2 Peamised tegevustulemused 2024 Müügitulu 119,6 mln EUR (+2,5%) 1 Kaubamaht 13,1 mln tonni (+4,4%) Jäämurdja Botnica tööga hõivatuse määr 60% (–5,0%) Korrigeeritud EBITDA 53,1 mln EUR (+8,1%) Reisijate arv 8,2 mln (+3,6%) Eesti mandri ja suursaarte vaheline liiklus: 23 179 reisi (+0,6%), 2,5 mln reisijat (+2,1%), 1,2 mln sõidukit (+3,6%) EBITDA marginaal 44,4%, kasum 19,2 mln EUR (+20,6%) Laevakülastuste arv 7127 (+1,4%) 38% laevakülastustest ESI 2 soodustusega (+3,0%) Investeeringud 38,8 mln EUR (+87,3%) Makstud dividendid 19,199 mln EUR (0,073 EUR aktsia kohta) KHG 3 heide 21 656 tonni CO 2 ekvivalendina (-9%) 1 Muutused siin lehel võrreldes 2023. aastaga 2 ESI — Environmental Ship Index. 3 Kasvuhoonegaasid (KHG): CO 2 , N 2 O ja CH 4 taandatud CO 2 ekvivalendina.
AASTAARUANNE 2024 1. Tallinna Sadamast 9 KASVASID KAUBAMAHUD JA REISIJATE ARV VANASADAMAT KÜLASTASID TALVEKRUIISID KÄIVITUSID FIN-EST ROHEKORIDORI ÜHISPROJEKTID ALUSTASID UUED KONTEINERLAEVALIINID 1.3 Olulisemad sündmused ja tunnustused 2024 JÄTKUS MERETUULEPARKIDE KAI EHITUS PALDISKI LÕUNASADAMAS